お客さまの声（60代男性×退職金の使い道と空き地処分）

ご相談いただいた方に、アンケートをお願いしました。

60代男性のお客様からのご相談です。
「退職金をどうすべきか」というご相談に対しては、資産運用の基礎からお伝えして、最終的にはご自身で 資産配分 や 商品選択 を行いました。また、「相続で得た使わない空き地」については、選択肢を提示して、一番手間もお金もかからない形で処分することができました。

↓以下、お客さまからのお言葉です。
「資産運用をした方が良いとは思っていたものの、具体的に何をどうすれば良いのか分からず、なかなか一歩を踏み出せずにいました。また、相談して本当にスタートするきっかけになるのか、不安もありました。面談を通して、資料や説明がとても分かりやすく、特に収支グラフなどの可視化された資料は理解しやすく説得力がありました。自分の状況に合った提案をしてもらえた点も良かったです。通貨・攻めと守りのバランスや、個別株とインデックス投資の違いなど、資産運用の基本的な考え方を学ぶことができました。また、「何もしないと資産は増えない」という点も印象的で、前向きに取り組もうと思えるようになりました。論理的で納得感のある説明と資料に価値を感じました。今後ともよろしくお願いします。」

早期退職や退職金は大きな金額なので、いきなり運用ではなく、まずは資産推移（キャッシュフロー表）を確認するところから始まります。司法書士など私が信頼している方への紹介も行っており、スムーズに手続きを進めることができます。