サービス・料金
「ある程度の資産はあるけど、どう活用していいかわからない」
そんなご家庭のためのサービスです。
（子育て世帯や、その親御さまなど）
資産500万円以上の共働き世帯向け 88,000円(税込)
★個別面談(90分×約5回、約6か月)
面談を通して、あなたの「今の悩み」が「私、こんな人生にしたいんだ」に変わる対話を提供します。
あなたの「こうなりたい」を叶えるため、優先すべき課題や解決策をご提案し、最後はご自身が選択します。そしてやるべき行動の1歩目までサポートいたします。
また、理想のライフプランを考えることは将来が予測でき安心につながります。ですが、ライフプランがイメージできない方も全く問題ありません。「お金にしばられず、自分の思うように選択できる生き方」を目指して資産を最適化しておけばいいのです。
★①診断結果、②ご提案書、③やることリストを贈呈
★いつでもLINE相談、専門家のご紹介 ※オンラインOK、ご夫婦の参加推奨
①自分の人生を見つめ直したい方
理想の生活＋仕事、健康、人間関係など
②子育て、住宅購入、老後、離婚や休職、転職や起業を考え始めた方
③総合的なアドバイスがほしい方（商品販売なし、有料相談、全体最適）
→事業と家計の両面からご提案
④無理なく合理的に資産を増やしたい方
→純資産を最大化するご提案
・大切な時間を家族や自分のために使える
・自分らしい生き方に気づく
・お金が貯まる仕組みがわかる
・今やるべきことが明確
・未来も今もワクワクする
・（ファイナンスを超えたサービスに感謝）
Q. 資産運用とは具体的にどのような提案ですか？
A. 現在の資産や負債、そして収入や支出をもとに、お客さまの資産をどこにいくら配置すれば、リスクやコストを抑えつつ効率的な資産運用に取り組めるか丁寧にお伝えします。「現預金」「保険」「株式」「債券」「不動産」をそれぞれ１つの金融商品としてフラットに評価します。運用については、国際分散投資を長期的に保有することを推奨しています。
Q. なぜ面談が5回もあるんですか？
私は「アドバイスを貰って満足して、行動に移さない人」が多くいると感じています。
①目標を設定する→②アドバイスを貰う→③行動する→④目標に近づく
アドバイスだけでなく、目標設定や行動までサポートするため回数を多くしています。
また、2時間の面談はお互い疲れてしまうため、1回の面談は最大90分としています。
Q. 本当にお金を支払うだけの価値やメリットはありますか？
A. 何に価値を感じるかどうかはお客様次第ですが、お支払いいただいた金額以上の価値を必ず提供します。
それでも価値を感じられなかった場合は、大変申し訳ございません。全額返金させていただきます。
アドバイス対象資産 × １％（税込）
6カ月プラン「まるっと」をご購入された方に限り、パートナープラン「ずっと」をご案内しております。
詳細は直接ご案内させていただきます。
※2026年3月にてサービス終了予定
どなたでも 15,000円(税込)
既にライフプラン表や資産運用をされている方に向けたスポット相談です。
「シミュレーションは正しいか」「ポートフォリオは適切か」など、セカンドオピニオン
としてご利用下さい。他にも、保険、住宅、相続のご相談も大歓迎です。
・面談1回(90分)、提案書なし、LINE相談(1週間)、専門家のご紹介
・自分のプランニングが適切か意見を聞きたい
・住宅や相続について聞きたいことがある
・不安がなくなり、自信がつく
・６カ月プランを購入しちゃう
Q. 住宅購入だけの相談も可能ですか？
A. もちろんOKです。しかし、住宅購入を考えることは今後のライフプラン（家族、働き方、保険など）を考えることにつながるため、単発面談では一般的な回答で終わることが多いです。ご了承ください。
- 現状の資産も、自身の価値観も整理できるので、安心感がある。
- 何もしない未来と、実行した未来がわかるので、イメージしやすい。
- 自分では気づけない問題や価値観を伝えてくれるので、新たな発見がある。
- 自分だけの未来予想図と、具体的な行動計画があるので、実行しやすい。
- 最終的な決断はお客さま自身。自分の気持ちや価値観に素直になれる。
- プラン料金以外の費用は一切かからないから、安心。
- HCCTメソッドの活用
まずは 60分の無料相談から。
「どんなFPなの？」「こんな悩みも相談できる？」
家計や将来の不安を一緒に整理してみませんか？