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サービス・料金

「私と同じ、子育て世代の暮らしを豊かにしたい」

そんな想いにより当サービスは

「小さなお子さまを持つご家庭」をイメージして作りました。
もちろん、どなたでもサービスをご利用できます。

包括的Ｆプラン「まるっと」
100,000円(税込) → 特別料金 80,000円(税込)　

面談5回(90分×5回)、診断書・提案書・行動計画書、LINE相談、専門家のご紹介
直近のイベントを含む今後の資金計画を作成し、総合的な視点で助言します。
提案書を見て「へぇ、なるほどね」で終わらせず、行動の1歩目「まずこれをやってみよう」までサポートいたします。面談では、「お客さまの理想の生活とは？」を具体的に考えながら進めていきます。

①お客さまの夢や希望、心配事などをお聞きします。
②診断書を用いて、お客さまの現状と課題を共有します。
③提案書を用いて、お客さまの希望を叶えるための解決策を提示します。
④行動計画書を用いて、実現に向けた具体的な行動を話し合います。
⑤行動の一歩目まで支援いたします。（専門家の紹介、学習サポートなど）

※おおむね6か月かけて進めていきます。
※LINE相談は最終面談の月末までご利用いただけます。

こんな人をイメージして作りました

色んなイベントが控えているけど、お金の管理や計画ができてない。資産運用も始めたけど、今のままでよいのかかわからない。

面談後のあなた

・今やるべきことがわかる
・お金が貯まる仕組みがわかる
・笑顔が増える

Q. 資産運用とは具体的にどのような提案ですか？

A. 現在の資産や負債、そして収入や支出をもとに、お客さまの資産をどこにいくら配置すれば、リスクやコストを抑えつつ効率的な資産運用に取り組めるかお伝えします。主に国際分散投資を長期的に保有することを推奨しています。

Q. 本当にお金を支払うだけの価値やメリットはありますか？

A. 何に価値を感じるかどうかはお客様次第ですが、お支払いいただいた金額以上の価値を必ず提供します。
それでも価値を感じられなかった場合は、大変申し訳ございません。全額返金させていただきます。

Q. なぜ面談が5回もあるんですか？

自身の経験から、1回の面談は最大90分としています。それ以上はお互い疲れてしまうからです。
また、1回の面談でお伝えする情報をできる限り少なくしたいからです。

単発プラン「ちょこっと」　
　　　　　　　　　　　　　　　10,000円(税込) → 特別料金8,000円(税込)　

こちらは包括的Ｆプランの購入を検討されている方の事前相談、ならびに包括的Ｆプラン購入後の追加相談としてご利用いただけます。なお、包括的Ｆプランご購入者さまは8,000円(税込)でご利用いただけます。その他、保険、住宅、家計、相続、資産運用、健康、子育て、コーチング、セカンドオピニオンとして一時利用することが可能です。
・面談1回(60分)、提案書なし、LINE相談(1週間)、専門家のご紹介

こんな人をイメージして作りました

・もう少し相談してからプラン購入を考えたい
・実際の行動フォローもお願いしたい
・コーチングを受けてみたい

面談後のあなた

・疑問が解決してスッキリ
・継続的にお願いしたい
・包括的Ｆプランを購入しちゃう

Q. 住宅購入だけの相談も可能ですか？

A. もちろんOKです。しかし、住宅購入を考えることは今後のライフプラン（家族、働き方、保険など）を考えることにつながるため、単発面談では一般的な回答で終わるかと思います。ぜひ包括的Ｆプランをご検討ください。

Q. コーチングセッションだけの利用も可能ですか？

A. もちろんOKです！コーチングセッションとは、お客さまの目標達成や自己探求を促進するための対話と支援のプロセスです。経営者様の壁打ち相手としてもご活用いただけます。

顧問契約プラン「ずっと」
アドバイス対象資産 × １％（税込）

包括的Ｆプランをご購入された方に限り、顧問契約プラン「ずっと」をご案内しております。
詳細は直接ご案内させていただきます。（18歳未満のお子さまがいるご家庭は×0.8%)

  • 現状の資産も、自身の価値観も整理できるので、安心感がある。
  • 何もしない未来と、実行した未来がわかるので、イメージしやすい。
  • 自分では気づけない問題や価値観を伝えてくれるので、新たな発見がある。
  • 自分だけの未来予想図と、具体的な行動計画があるので、実行しやすい。
  • 最終的な決断はお客さま自身。自分の気持ちや価値観に素直になれる。
  • プラン料金以外の費用は一切かからないから、安心。
  • HCCTメソッドの活用

　　面談の流れ（お試しマッチング後）

STEP
「ヒアリング」

お客さまの夢や希望、心配事などをヒアリングさせていただきます。

STEP
「コーチング」

お客さまの「お金」と「心」の現在地を共有しながら、
今後の課題についてお話しさせていただきます。（診断書あり）

STEP
「コンサルティング」

お客さまの希望を叶えるための解決策を提示いたします。(提案書あり)

STEP
「サポート」

新しい未来予想図を共有し、実現に向けた行動計画を立てます。(行動計画書あり)

STEP
「ティーチング」

スムーズに行動できるよう、支援いたします。
（専門家の紹介、学習サポート、自己発見）

実際はお客さまと相談しながら柔軟に対応いたします。
面談は1回90分を予定しておりますが、多少前後する場合がございます。

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