お客さまの声（60代女性×相続でまとまった資産をどうするか）

ご相談いただいた方に、アンケートをお願いしました。

60代女性のお客様からのご相談です。
1年前に相続があり、まとまった資産をどのように活用すべきか悩まれていました。
ご夫婦で海外旅行などのご予定はあるものの、当面使わない資産について、「このまま現預金で良いのか」という点に不安を感じていらっしゃいました。
キャッシュフロー分析の結果、現在の資産配分でも今後のライフプランは十分実現可能であることをお伝えしました。
そのうえで、「資産が減ることへの不安」に対しては、インフレに負けない程度の守りを意識した資産運用をご提案しました。


↓以下、お客さまからのお言葉です。
「相続したお金をどうしたら良いのか分からず、悩んでいました。もう少し早く相談していれば良かったと感じています。今回の相談を通して、これからのお金の使い方や人生の過ごし方を改めて考える良い機会になりました。また、新NISAや株式についても丁寧に説明していただき、とても勉強になりました。銀行預金もインフレによって資産価値が下がる可能性があることを知り、お金の置き方について考え直すきっかけになりました。相談して本当に良かったです。ありがとうございました。」

退職金や相続したお金をどうすべきか悩んでいる方も、是非ご利用ください。